Минфин выпустит 12-летние евробонды

Министерство финансов сообщило, что привлекло международные инвестиционные банки для выпуска 12-летних еврооблигаций, которые будут деноминированы в долларах США.

«Также Украина планирует завтра, в четверг 23 июля, объявить ускоренное предложение обмена по определенным непогашенных облигациям внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 млн долл США одновременно с выпуском новых облигаций», — отметили в Минфине.

Напомним, в начале июля – на фоне заявления тогдашнего главы НБУ Якова Смолия об отставке — Минфин отменил соглашение по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $ $1,75 млрд с возможностью выкупа на $ 750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Сначала ориентир доходности планировали на уровне 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, затем в 7,3-7,4%. Суммарный «новый» спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старыми выпусками) составил $7,5 млрд.